25年10月19日 4030円
25年度2Q決算140120250808537133.pdf
通期売上予想89億 営業利益24億に対し、残りの3～4Qでそれぞれ51.2億、16.6億を稼ぐ必要がある
25+26億？ 8+8.6億？ まぁ無理ですよね。10～15％下方修正濃厚か。
四季報予想EPS468 会社予想EPS450
10～15％下方として、EPS382～405といったところか。
次にネットキャッシュの推移（簡易的にする為、親会社株式、投資有価証券を一律0.7掛けで計算しています）
23年度3Q：77.3億 23年度4Q：75.8億 24年度1Q：91億 24年度2Q：91億 24年度3Q：85.3億 24年度4Q：91億 25年度1Q：90.9億 25年度2Q：93.8億（1株ネット2442円）
終値4030円
下方予想EPS:382～405
1株ネットキャッシュ2442円
修正PER3.9～4.1倍
依然大幅な割安にみえる。（下方前提の計算をしているが万一通期達成すればさらに割安となる）
加えて、来期は大本命カタリストの鬼の花嫁のアニメ化がある。
が、今の株価はおそらく下方修正を織り込んでいないようにも見えるので、ここからセンチメントによる下振れがきたら、3200～3500円くらいになるようなことがあれば、ガッツリ買い増していきたいと思う。
ダンドー案件にみえる